In grauer Vorzeit der Heldensagen stellt sich der mächtige Krieger Beowulf dem Duell mit dem monströsen Dämon Grendel.

Der Sieg über ihn erregt den höllischen Zorn von Grendels ruchlos-verführerischer Mutter, der für ihre Rache jedes Mittel recht ist. Aus Rache bringt sie Tod und Verwüstung über das Land und Beowulf muss sich ihr in einer entscheidenden Schlacht stellen.