Der Junge Schwertkämpfer Li Moran (Adam Cheng) macht sich im alten China auf die Suche nach dem berühmten Meister Hua Qianshu, um gegen ihn anzutreten und sich mit ihm zu messen. Auf dem Weg trifft er die schöne Yangzhi. Zusammen reisen sie weiter, doch was Li nicht weiss: Yangzhi ist Huas Tochter! Doch als ob das nicht schon genug Probleme wären, zieht sich Li auch noch den Zorn eines Schwertmeisters auf sich, der um jeden Preis zwei Schwerter von grosser Bedeutung für sich beansprucht. Eines hat Li, das andere Hua...