Baron Frankenstein (Udo Kier) versucht zusammen mit seinem Assistenten Otto (Arno Juerging) neues Leben aus Körperteilen zu erschaffen. Doch nicht nur das: Er will zwei Menschen erschaffen, eine Frau und einen Mann, die ihm dann Kinder gebären sollen. Also schleichen sie sich in der Nacht zu einem Bordell, um sich hier ein sexsüchtiges Opfer zu holen. Sie finden es auch und schneiden einem jungen Mann den Kopf ab, um diesen für sein Geschöpf zu gebrauchen. Zur gleichen Zeit beschäftigt sich Barons Frau Katrin (Monique van Vooren) mit dem neuen Diener Nicholas (Joe Dallesandro). Als der Baron sein Lebenswerk beendet hat, so scheint es, nimmt er die beiden Geschöpfe als Gäste zum Abendessen mit, was aber keine gute Idee war, denn Nicholas erkennt den Kopf seines ermordeten Freundes wieder, nur die Körpergrösse stimmt nicht...