Ein idyllischer Hafenort im Jahre 1901. Der Tod in der Gestalt eines schwarzen Mannes geht um. Kleine Jungen verschwinden und kehren nie wieder zurück. Das Dorf lebt in Angst.

Als eines Tages eine junge Frau mysteriös ums Leben kommt, scheint alle Hoffnung verloren! Nur die Tochter der Getöteten, Laurin, scheint sich dem ganzen Spuk zu stellen. Mit Hilfe ihres "zweiten Gesichts" versucht sie die Rätsel um den schwarzen Mann aufzuklären.