Um der Enge der englischen Provinz zu entfliehen, heuert der Mediziner Gulliver als Schiffsarzt an. Der Kahn sinkt, er rettet sich auf eine Insel und findet sich im Reich der Liliputaner wieder. Von den Zwergen bestaunt, avanciert Gulliver zum Berater des Königs. Als eine Intrige im Palast ausbricht, flieht er in den Staat Brobdingnag. Hier, im Land der Riesen, ist er nun selbst ein Winzling… Für die Phantasien von Swift, die für Toleranz gegenüber Minderheiten werben, zauberte der Special-effects-Meister der 60er Jahre, Ray Harryhausen, herrlich einfallsreiche Tricks und Bilder.