Nachdem der listige Odysseus mit Hilfe des trojanischen Pferdes Troja besiegt hat, will er auf seine geliebte Insel Ithaka zurückkehren. Poseidon, der König der Meere, macht dem griechischen Helden und seiner Mannschaft jedoch einen Strich durch die Rechnung. Weil Odysseus Poseidons Sohn, den menschenfressenden Zyklopen Polyphem blendet, schwört er Odysseus und seinen Leuten den Heimweg so schwer wie möglich zu machen. Eine Reise voller Abenteuer beginnt: Odysseus trifft auf die unwiderstehlichen Sirenen, die hinterlistige Zauberin Circe und verliert schließlich alle seine Gefährten. Endlich zu Hause angekommen, steht Odysseus vor seiner letzten Prüfung: Er läuft Gefahr, Familie und Thron zu verlieren ...