Tom Welles (Nicolas Cage) ist Privatdetektiv. Mit cooler Gelassenheit geht er seinen neuen Auftrag an. Für eine steinreiche Witwe soll er herausfinden, ob ein Acht-Millimeter-Film aus dem Tresor ihres verstorbenen Mannes echt ist und woher er stammt. Der Film lässt Tom das Blut in den Adern gefrieren, denn in ihm ist zu sehen, wie ein wehrloses Mädchen von einem Mann vergewaltigt, gefoltert und getötet wird. Durch seine Recherche gerät Tom immer mehr in Lebensgefahr...