Jahre nach dem spurlosen Verschwinden ihres Sohnes führt Agnes ein ereignisloses Leben als Kellnerin in einer Wüstenbar in Oklahoma. Zu ihrem Horror kreuzt nach zweijähriger Knastpause ihr gewalttätiger Freund Jerry wieder auf, dem allerdings der rätselhafte Fremde Peter in den Weg tritt. Agnes gibt er sich als Veteran des Golfkriegs zu erkennen. Und er gesteht ihr, dass er beständig von Käfern verfolgt wird. Bald schon stimmt sie in Peters Paranoia ein: Um den Käfern zu entkommen, verwandeln sie Agnes Haus in eine mit Alupapier ausgelegte Festung. William Friedkin kehrt zu seinen Wurzeln zurück: Präzise Charakterzeichnungen kennzeichnen dieses energetische und bisweilen elektrisierende Kammerspiel über Paranoia, Selbstzerstörung und düstere Machenschaften des Militärs, das seinen Hauptdarstellern Ashley Judd und Michael Shannon psychisch und physisch alles abverlangt.