Philadelphia im Jahre 1964. Zwei FBI Agenten werden in den rassistischen Süden gesandt um das spurlose Verschwinden von drei Bürgerrechtlern zu untersuchen. Fassungslos stellen die Beamten Anderson und Ward fest da im Süden der USA im Bundesstaat Mississippi die Zeit stehengeblieben ist. Offener Rassismus herrscht der Sheriff und seine Leute gehören dem faschistischen KluKluxKlan an und beantworten den geringsten Widerstand der Schwarzen mit brutaler Gewalt. Doch Ward und Anderson wollen den Fall der verschwundenen Bürgerrechtler aufklären. Sie sind überzeugt da die drei jungen Leute vom KluKluxKlan ermordet wurden. Aber die Ermittlungen entfachen das Feuer des Hasses in Mississippi.