Der siebenjährige Jeremiah wird von seiner blutjungen, drogenabhängigen Mutter Sarah aus dem Pflegeheim geholt und begibt sich mit ihr auf eine ziellose Odyssee durch das amerikanische Hinterland. Er sieht mit an, wie Sarah Drogen nimmt, sich als Truckstop-Prostituierte herumschlägt und auch sonst beliebig Sex mit Männern hat, die sie anschließend vermöbeln. Mal zieht sie dem Jungen Frauenkleider an, mal vergisst sie ihn an Autobahnrastplätzen. Aber Jeremiah lässt sich nicht brechen, egal wie viel Schlimmes ihm angetan wird.