Magische Kulte, Menschenopfer und Voodoo-Zauber mitten im New York des 20. Jahrhunderts? Der Polizist Tom Lopez (Jimmy Smits) warnt genau davor. Doch er hat bei dem Versuch, einen grausigen Ritualmord in East Harlem aufzuklären, den Verstand verloren. Der verwitwete Polizeipsychologe Cal Jamison (Martin Sheen) soll ihm helfen und geht der Sache nun selbst nach. Dabei stößt er auf eine mysteriöse karibische Sekte, deren Jünger sich tatsächlich dem Voodoo-Kult verschrieben haben, um Macht über ihre Mitmenschen zu erlangen. Cal kann sich einer gewissen Faszination nicht entziehen und gerät immer stärker in den Bann der Sekte, bis diese ein neues Opfer fordert: Cals siebenjährigen Sohn Chris.