Nikki Grace erhält die Rolle in dem neuen Film von Regisseur Kingsley Stewart. Kingsley Stewart heißt seinen Star herzlich willkommen. Man trifft sich zu einer Drehbuchlesung am noch unfertigen Set mit Filmpartner Devon Berk, bei der auch Freddie Howard anwesend ist.

Die beiden Darsteller erfahren vom Regisseur, dass es sich bei "On High in Blue Tomorrows" nicht, wie sie vermutet hatten, um ein Originaldrehbuch handelt, sondern um ein Remake. Die Geschichte – ein Liebesdrama über eine verhängnisvolle Affäre mit einem Südstaaten-Gentleman – wurde bereits einmal verfilmt, allerdings nie zu Ende gebracht, weil beide Hauptdarsteller vorher ums Leben kamen. "47", so der deutsche Titel des Films, der auf einem polnischen Volksmärchen basiert, war offenbar mit einem Fluch belegt.

Die Dreharbeiten haben begonnen, die Liebesgeschichte zwischen Susan Blue und Billy Side entwickelt sich langsam. Auch auf der Realitätsebene scheint sich etwas zwischen den Schauspielern zu entwickeln. Film und Wirklichkeit verschwimmen allmählich. Während einer Dinnerparty in ihrem Haus nimmt Nikkis Mann Piotrek Krol, den Kollegen seiner Frau, beiseite. Eindringlich macht er ihm klar, dass Nikki nicht frei, sondern durch die Ehe gebunden ist.

Seltsame Dinge geschehen während der Dreharbeiten, und Nikkis Identität verschmilzt immer mehr mit der von Susan – aber nicht nur vor – sondern auch hinter der Kamera...