Der geniale Verbrecher Dr. Fu Man Chu setzt alles daran, um in den Besitz eines chemischen Massenvernichtungsmittel zu gelangen. Er lässt Professor Merten, den Entwickler des Giftes, und dessen Tochter Maria entführen. Doch Scotland Yard ist Fu Man Chu bereits auf den Fersen. Gemeinsam mit Mertens Assistenten Carl Jansen nimmt Nayland Smith den Kampf gegen den machtbessessenen Verbrecher auf.