Die attraktive Joanna Crane führt ein bizarres Doppelleben. Tagsüber arbeitet sie als erfolgreiche Modedesignerin, aber nacht ist sie China Blue: Eine Hure, die ihre Kunden die exotischsten Sexwünsche erfüllt. Als ihr Arbeitgeber Joanna verdächtigt, wertvolle Muster an die Konkurrenz zu verkaufen, engagiert er den Detektiv Bobby Grady zu ihrer Beschattung. Doch Grady ist nicht der einzige, der sie beobachtet. Auch der psychopathische, selbsternannte Reverend Shayne verfolgt China Blue und will ihre Seele retten. Für China Blue beginnt ein Martyrium, aus dem es kein Entkommen zu geben scheint.
Wirkt der Film auf den ersten Blick vielleicht etwas verworren, so entschädigt er dennoch durch einige unvergessliche Szenen und seine rauschartige, einfallsreiche Inszenierung, die den Zuschauer stellenweise an einen regelrechten Drogentrip erinnert. Allerdings ist der Film weniger für sensible Gemüter und prüde Zeitgenossen geeignet, auch wenn die anfangs erwähnten Zensurmaßnahmen in den USA heute eher komisch anmuten. Allen anderen jedoch, die sich auch für Filmexperimente jenseits des Mainstreams begeistern können, kann ich diese außergewöhnliche filmische Therapiestunde in Sachen Sexualität nur wärmstens ans Herz legen.