Regisseur Walt Price (William H. Macy) und Drehbuchautor Joseph Turner White (Philip Seymour Hoffman) wollen in einen kleinen Dorf den Film "Die alte Mühle" drehen. Vom Drehort zunächst begeistert, stellt sich bald heraus, dass es die alte Mühle nicht mehr gibt. Sie ist vor Jahren abgebrannt...