Durch Hypnose soll der oberflächliche Hal (Jack Black) nur noch die innere Schönheit von Frauen wahrnehmen. Er verliebt sich darauf in die 150 Kilo schwere Rosemary (Gwyneth Paltrow), die er jedoch als gertenschlanke Schönheit wahrnimmt. Als sie ein Paar werden, schweben Hal und Rosemary im siebten Himmel, doch sein Kumpel Mauricio will die Gehirnwäsche wieder rückgängig machen...