In Miami lebt Hollywood-Superstar Matty (Matthew Modine) in einer Welt aus Sex, Drogen und Alkohol. Nach einem für ihn schockierenden Geständnis seiner Geliebten Annie (Beatrice Dalle) betäubt Matty seinen Schmerz mit noch mehr Drogen, bis er auf der Party eines Freundes - Mickey (Dennis Hopper) - endgültig die Kontrolle verliert und schließlich einen Blackout erlebt. Monate später, in New York, hat sich Matty mit seiner neuen Freundin Susan (Claudia Schiffer) wieder aufgerappelt. Er sit mittlerweile clean. Doch als quälende Bilder auftauchen, will er sich den Dämonen seiner Vergangenheit stellen. Mickey bietet ihm an, die Nacht des Blackouts mit ihm zu rekonstruieren und Matty muß nun die ganze Wahrheit erkennen, ungeschönt, unmaskiert, eine entsetzliche Wahrheit...