Kurz nachdem er mit James Bond (Timothy Dalton) den Drogenbaron Sanchez zur Strecke gebracht hat, feiert dessen alter Freund Felix Leiter Hochzeit. Doch Sanchez kann entkommen und rächt sich an Leiter, den er verstümmelt und dessen Frau er ermordet. Daraufhin sinnt Bond auf Rache, soll jedoch einem anderen Auftrag zugeteilt werden. Daraufhin verlässt er den Geheimdienst kurzerhand, um persönlich gegen Sanchez vorzugehen. Mit Hilfe von Q startet er einen Feldzug gegen den Kokainfürsten ...