Im dunklen Zeitalter verwüstet der Drache Vermithrax das Land. Der König geht mit ihm einen Handel ein, nachdem ihm Jungfrauen geopfert werden, um seine Zerstörungswut zu mildern. Doch obwohl das Zeitalter der Magie vergangen ist, wenden sich die Leute an den alten Magier Ulrich, der sich und seinen jungen Adepten Galen anheuern läßt, um das Untier zu bezwingen. Doch das ist eine schwierige Aufgabe und wird zur größten Herausforderung für den jungen Galen...