Isabelle fehlt der Sinn für die Doppeldeutigkeit der Worte. Donald liebt das Rechnen und hasst das Sprechen. Beide besuchen denselben Selbsthilfekurs für Autisten und würden gerne ihre Einsamkeit gegen Zweisamkeit eintauschen. Wenn sie nur wüssten, wie das geht. Zaghaft beginnen die beiden Emotionskrüppel sich auszutauschen, auszugehen, gemeinsam die Halloweenparty zu besuchen (sie geht als Mozart, er als Wal). Einige ernüchternde Momente später erkennen beide, dass es in ihrem Falle mehr bedarf als guten Willen.