Student Clark Kellog (Matthew Broderick) will in New York Film studieren. Gleich bei seiner Ankunft wird er bestohlen. Der Arme hat nun keinen Cent mehr. Ein Taxifahrer bringt ihn mit dem Mafiapaten Carmine Sabatini (Marlon Brando) zusammen. Clark erhält von dem Paten ein Angebot, dass er schwer ausschlagen kann...