Dr. Eddie Jessup ist Professor der Psychologie, dessen ehrgeiziges Forschungsprojekt die Grenzen menschlicher Wahrnehmung sind, genauer: Mittel und Wege, diese Grenzen zu erweitern. In einer Reihe von Selbstexperimenten im Isolationstank und unter Einfluss einer psychoaktiven Pilzsubstanz dringt Jessup in neue Wahrnehmungsbereiche vor. Sein Ehrgeiz, dem Ursprung des Seins auf die Spur zu kommen, wird zur Besessenheit und entfremdet ihn seiner Umwelt und seinen Kollegen. Deren irrationaler Scheu vor einem chemisch erzwungenen Eindringen in die Abgründe des Unbewussten zum Trotz macht Jessup Fortschritte dabei, die Grenzen und Grundbedingungen menschlicher Existenz in Frage zu stellen. Auf seinen Trips erlebt er Visionen, die offensichtlich einem kollektiven Unterbewusstsein entspringen, und die die Kraft haben, sowohl psychische als auch körperliche Metamorphosen hervorzurufen...
Die Vehemenz und Virtuosität, mit der Regisseur Ken Russell den Zuschauer in die Trips hineinzieht ist auch nach über zwanzig Jahren nahezu unerreicht. Der Höllentrip war für seine Tricktechnik und seine Toneffekte Oscar-nominiert.