Jeff Cole tritt seinen ersten Auftrag als Undercover-Cop an. Er soll die Unternehmungen des Großstadtgangsters God unterwandern.
Tatsächlich gelingt es Cole, mit falscher Identität in den inneren Zirkel des Syndikats vorzudringen. Doch danach verläuft nichts mehr nach Plan,
denn obwohl God unberechenbar sein kann und sein Imperium mit eiserner Faust regiert, ist er auch intelligent, charmant und
voller Sorge für seine Nachbarschaft. Schnell fühlt sich Jeff so sehr von diesem Chamäleon angezogen, dass er zur größten Gefahr für die Mission wird.