Indien Mitte der 30er. Während ihr Vater, der Deputy Commissioner, die indische Bevölkerung nach guter kolonialer Sitte unterdrückt, knüpft die kleine Catherine freundschaftliche Bande zum Sohn des Pferdepflegers, einem aufgeweckten Knaben namens Kisna. In den späten 40ern wird aus der Freundschaft Liebe, doch weder Catherines Vater noch Kisnas nationalistische Rebellenverwandtschaft wollen die Beziehung akzeptieren. Catherine bleibt nur die Flucht. Erst ein halbes Jahrhundert später kehrt sie nach Indien zurück.