Im Winter 1817 verstrickt sich Farmer John Bell (Donald Sutherland) in einen nachbarlichen Streit um Grundrechte an seinem Haus in Red River, Tennessee. Kurz darauf beginnt im Zimmer seiner pubertären Tochter Betsy (Rachel Hurd-Wood) ein unheimlicher Spuk. Zunächst glauben Mutter Lucy (Sissy Spacek) und der ältere Bruder John Jr. (Thom Fell) an schwere Alpträume. Aber eine unsichtbare Kraft verletzt Betsy vor aller Augen. Der Fluch der Nachbarin Kate (Gaye Brown) soll angeblich ihr Leben kosten. Verzweifelt ziehen die Bells einen Exorzismus in Betracht.