Nach einem Motorradunfall wird der jungen Rose (Marilyn Chambers) neutralisiertes Hautgewebe von ihrem Unterschenkel an durch den Unfall verbrannte Stellen verpflanzt. Eine vollkommen neue Technologie gewährleistet dabei, dass es zu keiner Narbenbildung kommt und die einstige Schönheit wieder makellos hergestellt wird. Während der Heilungsphase bilden sich jedoch mutierte Gene in der verpflanzten Haut und die Patientin verspürt einen unstillbaren Durst nach Blut, den sie mittels eines Stachels in den Achselhöhlen stillt. Als Nebeneffekt mutieren die angezapften Menschen ebenfalls zu blutgeifernden Wesen und schon bald droht die Krankheit wie eine Seuche über das Land zu kommen, die das Ende der Menschheit bedeuten könnte...