Im Garten von Mr. Frosts Anwesen werden 24 Leichen entdeckt. Gern gesteht Mr. Frost alle Morde. In den folgenden zwei Jahren wird er von führenden europäischen Psychiatern und Psychoanalytikern untersucht. Da er aber die ganze Zeit über schweigt, kommt niemand zu einem Ergebnis. Schließlich wird er in die Klinik St. Clare eingeliefert, wo sich in Dr. Sarah Day eine Psychiaterin findet, mit der Mr. Frost sprechen will. Er gibt vor, das Böse, der Teufel selbst zu sein, und will den Glauben der Menschen an den Teufel wieder erwecken...