Der böse Zauberer Damodar hat mit dem Königreich Ismir noch eine Rechnung offen. Er stiehlt eine schwarze Zauberkugel mit zerstörerischem Potential und schickt eine von dieser entfesselte ansehnliche Monsterarmee gen Ismir. Ein tapferes, aber kampfunerprobtes Häuflein unter Leitung des Kriegers Berek stellt sich der Kreaturenbatterie in den Weg und versucht, die Kugel in seinen Besitz zu bringen, um den sicheren Super-GAU für das Königreich, das Aufwecken des schrecklichen schwarzen Drachen durch Damodar, zu verhindern.