Mommes (Antoine Monot jr.), dessen Vater unlängst gestorben ist, was sowohl ihn als auch seinen Großvater noch stark beschäftigt, lernt auf einem Fest die schöne Lene (Beate Bille) kennen. Doch was wie die große Liebe beginnt, hält der Prüfung durch den kommenden Morgen nicht stand. Anderswo sucht der dänische Kommissar Poulsen (Dominique Horwitz) hinter der Grenze in Deutschland nach Spuren, nur um sein romantisches Glück (Hanna Schygulla) zu finden.