Der amerikanische Arzt Dr. John Marlowe (Douglas Fairbanks Jr.) wird gezwungen, den schwer erkrankten Staatschef (Walter Rilla) eines totalitär regierten Landes zu operieren. Als der Patient stirbt, soll auch Marlowe sterben. - Abenteuerlicher Politthriller, der seinerzeit mit Carol Reeds Klassiker Der dritte Mann verglichen wurde.