Danyael ist ein Halbengel, aber er weiß es nicht. Als er seiner Sekte eine flammende Rede über Gottes Desinteresse an den Menschen hält, wird er von einem blinden Gottesfürchtigen erschossen. Doch der Mann ohne Augenlicht macht einen Fehler, denn einen Engel, oder auch einen Halbengel, kann man nur endgültig töten, wenn man ihm das Herz herausreißt. Danyael wacht verwundert im Leichenschauhaus wieder auf und flieht, da ihm der Urheber des Attentats auf den Fersen ist: der Engel Zephael. Er will dass der mächtige Engel Pyriel, ein Menschenfeind, siegt und die Menschheit vernichtet. Daher macht er sich daran den unwissenden Halbengel, der Pyriel noch gefährlich werden kann, zu jagen und zu töten. In den Kampf zwischen Gut und Böse mischt sich nun auch noch Gabriel ein und zwar auf der Seite der Erdenbewohner.