Im Jahr 1843 entdeckt der Kurierreiter Hondo Lane (John Wayne) auf einer einsamen Ranch Angie Lowe (Geraldine Page), deren Mann sie, angesichts drohender Indianerüberfälle, mit ihrem Sohn Johnny (Lee Aaker) einfach allein gelassen hat. Tatsächlich wird die Farm kurze Zeit später von den Apachen unter der Führung von Vittorio (Michael Pate) und Silva (Rodolfo Acosta) überfallen. Vittorio bewundert den Mut des jungen Johnny, der versuchte, seine Mutter zu verteidigen und macht ihn zu seinem Blutsbruder.

Mittlerweile trifft Hondo bei einem Grenzposten auf den weggelaufenen Ehenmann von Angie, Ed Lowe (Leo Gordon), der sich bei einem Disput mit Hondo bei ihm äußerst unbeliebt macht. Hondo will zu Angie zurückkehren, um nach dem Rechten zu sehen und wird auf dem Weg von Ed Lowe überfallen. Hondo muss ihn in Notwehr töten. Danach gerät Hondo in eine Falle der Indianer und er wird von ihnen gemartert. Vittorio bemerkt, dass Hondo ein Freund von Angie Lowe ist und will ihn freilassen, doch Silva ist dagegen. Um den Streit zu entscheiden, ordnet Vittorio einen Zweikampf zwischen Hondo und Silva an, den Hondo für sich entscheiden kann. Hondo darf die Indianer verlassen und reist weiter zu Angie, der er gesteht, dass er ihren Ehemann getötet hat. Angie gesteht Hondo, dass sie ihn sowieso schon mehr geliebt hat, als ihren Mann und willigt ein, mit ihrem Sohn auf Hondos Farm in Kalifornien zu ziehen.

Bei Kämpfen mit der Kavallerie wird Vittorio getötet und Silva übernimmt den Stamm. Er führt ihn in weitere Kämpfe, in die auch Hondo mit hineingezogen wird. Nachdem Hondo auch Silva getötet hat, kann er endlich mit Angie und Johnny zu seiner Farm in Kalifornien aufbrechen.