Als seine Familie von einem Jäger erlegt wird, muß der kleine Fuchs Vuk lernen, daß der Mensch sein gefährlichster Feind ist. Bei seinem Fuchsonkel lernt der kleine Vuk alles über das Leben und die Jagd. Vor allem soll er den Jäger meiden. Doch eine gefangene Füchsin in dessen Hof erweckt in Vuk den Heldenmut. Groß und schlau geworden, besteht Vuk viele Abenteuer und gründet eine Familie.Aus einem kleinen Füchslein wird ein Fuchs.

Amüsante Tierbeobachtungen in Feld und Wald in einem Zeichentrickfilm