Als der kleine Taro von seiner Oma erfährt, dass seine Mutter noch vor seiner Geburt in einen Drachen verwandelt wurde und seit dem in einem See tief in den Bergen hausen soll, macht sich der furchtlose Drachenjunge mit der Stärke von hundert Männern sofort auf die Reise, um seine Mutter ausfindig zu machen und sie von ihrem Fluch zu erlösen.
Unterwegs freundet sich Taro mit einem Mädchen namens Aya an, das ihn schließlich bei seinem Vorhaben unterstützt.
Etwas Beistand kann Taro auch gut gebrauchen, denn der Weg, der vor ihm liegt, ist nicht nur sehr mühselig, sondern auch voller Gefahren...