Der junge Kleinkriminelle Dennis wird in eine Haftanstalt eingeliefert, um zwei Jahre wegen Kreditkartenbetrugs abzusitzen. Schnell macht er Bekanntschaft mit den strengen Regeln des Gefängnisses und den gnadenlosen Hierarchien unter den Insassen. Sein Trakt wird beherrscht von einem skrupellosen Bandenchef, der außerdem noch mit dem zuständigen Wärter unter einer Decke steckt. Lutz ist beeindruckt vom ruhigen, aber keineswegs feigen Dennis und möchte ihn in seine Gruppe einbinden.
Nach anfänglichem Widerstand fügt sich Dennis zunächst. Dann jedoch lernt er während des Hofganges den schwarzen Amerikaner Mike kennen, der in einem anderen Trakt untergebracht ist, und damit einer rivalisierenden Gang angehört. Die beiden können sich anfangs nur heimlich in Mikes Zelle treffen. Dennis gerät damit in Konflikt mit den Gefängnisregeln, die den Aufenthalt in einem anderen Trakt verbieten. Aber auch Bestrafung und Arrest können Dennis’ Sehnsucht nach Mike nicht kleinkriegen. Die Situation eskaliert, als auch Lutz und seine Kumpels von der Affäre zwischen Mike und Dennis erfahren.