Im Phoenix-Dorf lebt der Clan von Pao Shen-Feng (Yu Cheng-Hui), der die Wu-Tang-Schwertkampftechnik praktiziert. Doch Pao hat bisher nur Töchter gezeugt. Er sehnt sich nach einem Buben und Nachkommen. Ganz anders sieht es in der rivalisierenen Dragon-Siedlung aus. Dort lebt der Shaolin Er Long (Yue Hoi) mit seinem Bruder und acht Ziehsöhnen, die er beim Überfall einer Gangstertruppe auf ein Dorf gerettet hat. Die Jungs praktizieren fleissig Shaolin und ärgern die Mädchen vom anderen Flussufer. Doch die Älteren wollen durchaus langsam anbändeln. Dies verbietet Pao strikte, denn er glaubt, die Dragon-Jungs wollen seine Wu-Tang-Techniken stehlen. Die dritte Tochter, San Feng, kämpft ganz energisch für die Einhaltung dieser Politik. Selbst als San Lung (Jet Li) sie zu umwerben beginnt sowie Er Long und sein Bruder die beiden älteren Töchter umgarnen.