Gegen Ende der Sui-Dynastie lässt sich der Verräter General Wang Ren-ze (Yue Sing-wai) in Tung Tu nieder und nennt sich König Cheng. Er knechtet die Leute und tötet den Helden Mighty Leg Chang. Dessen Sohn Hsiao Hu (Jet Li) kann entkommen und wird von Shaolin-Mönchen gerettet. Shi Fu (Yu Hai) pflegt den jungen Mann gesund und lässt ihn im Kloster bleiben. Hu schaut ihnen beim Training zu und wird bald unter dem Namen Chieh Yuan als Mönch aufgenommen. Doch er bleibt ein Unruhestifter, weil er immer noch auf Rache brennt. Er bricht die Regeln des Klosters, isst Fleisch und verliebt sich in Fus Tochter Bai Wu-xia (Ding Lan).