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Dank Picards Kenntnissen der Borg-Technologie kann das würfelförmige Borg-Raumschiff zerstört werden. Jedoch entkommt eine Kapsel, die auf die Erde zufliegt. Als die Enterprise die Verfolgung des Schiffes aufnimmt, öffnet sich ein Loch in der Zeit, das einen Blick in die Zukunft eröffnet: Die Erde ist bereits von den Borg erobert und die Bevölkerung assimiliert worden. Durch den Zeittunnel hindurch verfolgt die Enterprise das Borg-Schiff zurück in das Jahr 2063. Kurz bevor die Crew das Borg-Schiff endgültig zerstören kann, schießt dieses noch auf eine Raketenbasis in Montana.
Sofort wird Captain Picard klar, was die Borg mit ihrem Angriff auf die Erde in der Vergangenheit bezweckt haben: Von der zerstörten Raketenbasis nämlich wurde die Rakete gestartet, mit der der zerstreute Wissenschaftler Zefram Cochran den ersten Warp-Flug ins All startete und somit die Aufmerksamkeit der Vulkanier erregte. Der "Erste Kontakt" mit Außerirdischen kam zustande und leitete eine Ära des Friedens auf der Welt ein. Mit dem Angriff der Borg auf Cochrans Rakete soll der "Erste Kontakt" verhindert werden, um die Erde ungestört assimilieren zu können.
Captain Picard begibt sich mit einem Teil der Crew auf die Erde. Dort wurde zwar ein Großteil der Raketenbasis zerstört; die Rakete selbst jedoch ist intakt und Cochran noch am Leben. Die Crew unterstützt ihn, damit sein Raketenstart trotz starker Schäden in der Basis noch planmäßig stattfinden kann.
Währenddessen haben allerdings die Borg, die kurz vor Zerstörung ihres Schiffes unbemerkt an Bord der Enterprise beamen konnten, damit begonnen, die Macht über das Schiff zu übernehmen. Picard und seiner Crew bleiben nur wenige Stunden Zeit, die Enterprise zurückzuerobern und rechtzeitig Cochran´s Flug ins All zu ermöglichen.