Der superharte Cop Kimble (Arnold Schwarzenegger) jagt schon seit einiger Zeit den Drogendealer Crisp. Als er ihn endlich dingfest machen kann, scheint die einzige Belastungszeugin dessen Ex-Frau zu sein, die samt des kleinen Sohnes bereits vor Jahren geflohen ist. Die einzige Spur führt in die Schule des Jungen in einer Kleinstadt in Oregon. Dort wollen Kimble und eine Kollegin ansetzen, doch die einzuschleusende Kollegin wird krank, so daß Kimble den Kindergärtner spielen muß, um die Identität des Jungen herauszufinden. Gangster mögen hart sein, doch Kinder im Vorschulalter sind härter, wie Kimble feststellen muß, während Crisp von seiner Mutter über Kaution aus dem Gefängnis geholt wird. Kimble läuft die Zeit davon...