Der Neurologe Dr. Malcolm Sayer (Robin Williams) arbeitet in einer psychiatrischen Klinik in der Bronx. Dort betreut er Patienten, die im Zustand völliger Abgeschiedenheit von der Außenwelt vor sich hindämmern. Er entwickelt eine neue Therapieform, die seine Patienten wieder ins Leben zurückholt. Der 40-jährige Leonard (Robert De Niro) will sogar aus der Klinik entlassen werden. Doch dann hat er einen schlimmen Rückfall...