Die Manchu-Dynastie unterdrückt das Volk Chinas. Fong Sai Yuk und seine Verlobte Ting Ting treten der Red-Flower-Bruderschaft bei, die die alte Regierung wieder einsetzen will. Als sie versuchen, ein wichtiges Dokument dafür zu klauen, wird die Truppe von Samurais kräftig dezimiert. Fong wird von Manchu-General Sun zu einem Kung-Fu-Wettkampf eingeladen - dort soll er endgültig unschädlich gemacht werden...