Der fahrende High-Tech-Religions-Zirkus von Reverend Jonas Nightingale schlägt in dem rezessionsgebeutelten Dörfchen Rustwater, Kansas seine Zelte auf. Mit seinen perfekt inszenierten Shows gibt er den Leuten nicht nur Hoffnung, sondern nimmt sie auch nach Strich und Faden aus. Der Sheriff versucht den Schwindler zu stoppen, indem er mit dessen Vertrauter anbandelt. Jonas' Vertrauen in seinen Erlösungszirkus wird indessen von einer Serviererin und ihrem behinderten Sohn auf die Probe gestellt...