Die Profilerin Illeana Scott (Angelina Jolie) muß auf der Jagd nach einem Serienkiller, der nach seinen Morden stets die Identitäten seiner Opfer annimmt, in einer kanadischen Kleinstadt tätig werden, auch wenn sie mit dem dortigen Polizeiapparat Probleme hat. Als sie sich mit dem Museumsangestellten Costa (Ethan Hawke) anfreundet, muß sie sich bald eingestehen, in ihm das eventuell nächste Opfer vor sich zu haben. Oder hat der Killer bereits zugeschlagen und nähert sich von einer Seite, mit der niemand rechnet?