Japan in der nahen Zukunft:
Die wiedergeborene Seele des Samurais Heishiro blickt 300 Jahre zurück auf ein Ereignis, das sein Leben veränderte.
Japan in der Edo-Ära:
In dieser friedvollen Zeit gab es über Jahrhunderte keine Kriege. Doch im Jahre 1696 herrscht Aufruhr im Nagashima Clan, da das Schwert des Shoguns gestohlen wurde. Der Dieb ist der Samurai Kazamatsuri, der eigentlich die Schätze des Clans bewachen sollte. Kanzen, der Oberste Rat des Clans, beschließt ein Duplikat des Schwertes herzustellen.

Der Sohn von Kanzen, der junge und hitzköpfige Samurai Heishiro, will persönlich die Ehre des Clans retten. Mit zwei Jugendfreunden folgt er dem flüchtigen Kazamatsuri. Es kommt zum Kampf mit dem abtrünnigen Renegade, der schnell mit den unerfahrenen Samurais fertig wird. Heishiro wird in letzer Minute von dem herrenlosen Samurai Hanbei gerettet. Hanbei und seine Tochter Koharu kümmern sich um den Schwerverletzten. Kaum genesen sinnt Heishiro nach Vergeltung.

Doch bis es zum großen Kampf kommt, überschlagen sich die Ereignisse. Der jugendliche Held Heishiro lernt auf bezaubernde Weise, daß ein echter Samurai mehr als nur ein guter Schwertkämpfer ist.