Nick Conklin ist Bulle in New York. In seinem Job korrupt, gemein, verbittert.
Er fasst einen japanischen Killer und muß ihn mit Partner Charlie nach Osaka überführen --wo der Killer prompt entwischt. Conklin hatte sich eine Wäscheliste --voll mit japanischen Schriftzeichen-- als offizielles Überführungsdokument vorhalten lassen.

Der New York Cop will den Killer zurück haben. Die japanische Polizei auch, will Conklin aber da raus halten. Also setzt er mit Charlie seine Jagd auf eigene Faust fort und kommt Polizei und japanischer Mafia in die Quere.

Charlie wird ermordet. Nick ist allein in einer fremden Millionenstadt, deren Einwohner seltsamen Ehrenriten folgen und die nicht einmal im Ansatz an etwas erinnert, was Nick kennt. New York scheint dagegen überschaubar...