Die Handlung des Films ist im China des 15ten Jahrhunderts angesiedelt. Ein junger Bursche leidet unter der despotischen Herrschaft der Mandschu-Dynastie und flieht in ein Shaolin Kloster. Dort wird er von den Mönchen zum Meister des Kung-Fu ausgebildet.
Die tolle Dramaturgie, die grellbunten Dekors, die hohe Authentizität und nicht zuletzt die eindrucksvollen Kampfkunstszenen machen den Film zu einem cineastischen Leckerbissen.