Till Eulenspiegel will in Boomstadt seinen Großvater Marcus besuchen. Doch er scheitert bereits an den Wachen, weil er den überzogenen Wegezoll nicht zahlen kann. Als er endlich in Verkleidung eines Zirkuspferdes das Stadttor passiert, muss er erfahren, dass Marcus spurlos verschwunden ist. Auf der Suche nach dem Opa wird der clevere Till nicht nur in eine Palast-Intrige verwickelt, er lernt auch die Liebe kennen und muss obendrein noch drei Aufgaben, die ihm der Magische Spiegel stellt, lösen...