Ein chinesischer und ein schwarzer Gangsterklan kämpfen im Hafenviertel von Oakland um die Vormachtstellung. Als Po Sing, Sohn des chinesischen Bosses, ermordet aufgefunden wird, droht ein Bandenkrieg. Um den zu verhindern, will Pos Bruder, der inhaftierte Ex-Cop Han, den wahren Mörder suchen. Kaum aus dem Knast ausgebrochen, trifft er auf Trish, Tochter des schwarzen Paten, und verliebt sich in sie. Inmitten aufflammender Feindseligkeiten und handfester Intrigen beginnen die beiden eine gefährliche Romanze...