spanien im 18.jahrhundert: ein bettler wird vom marques de siniestro während seiner hochzeit verspottet und aufgrund einer unbedachten äusserung in den kerker geworfen und vergessen. als die stumme tochter des kerkermeisters sich jahre später den sexuellen gelüsten des marques widersetzt, wird sie zum landstreicher gesperrt und von diesem vergewaltigt.

sie kann entkommen und wird von don alfredo corledo aufgenommen. hier bringt sie am weihnachtsabend das kind des bettlers zur welt, überlebt selbst die geburt jedoch nicht. an kindes statt wächst der junge leon bei don alfredo und seiner haushälterin teresa auf, aber auf leon lastet ein fluch: nachts verwandelt er sich in einen werwolf und reisst ziegen und andere tiere. mit viel zuneigung gelingt es don alfredo und teresa den wolf in ihm besänftigen.

als er zu einem jungen mann herangewachsen ist, verliebt er sich in christina; nur die liebe zu ihr kann leon weiterhin vor dem fluch bewahren, oder aber der tod...