Der exzentrische Wissenschaftler Paul Manderley und seine Ehefrau, eine Nachfahrin der Borgia, leben abgeschieden in einem schlossähnlichen Haus in der Mojave-Wüste. Als ein Gast des skurrilen Paars plötzlich zusammenbricht, wird Charlie Chan herbeigeholt, um herauszufinden, ob es sich um Mord handelt. Er nimmt alle Personen, die sich in dem Wüstenschloss aufhalten, genau unter die Lupe und findet heraus, dass eine von ihnen Erfahrung im Umgang mit Giften hat…